Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это ещё держит их вместе — чувства или просто удобная привычка? Решив сменить обстановку, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу преподавать. Тим по-прежнему корпит над своими мелодиями, мечтая наконец закончить альбом.
Как-то раз они отправились гулять в лес. Неожиданно оба провалились в скрытую между корнями пещеру. Пришлось заночевать там, среди камней и сырости. Утром, выбравшись наружу, Тим стал замечать странные перемены в себе. Если Милли отходила даже ненадолго, его охватывала почти физическая слабость. Её присутствие стало чем-то вроде воздуха — необходимым и мучительным в отсутствии. К ней его тянуло с новой, тревожной силой, будто невидимая нить натягивалась всё туже.
